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Telegram群组搜寻器:美股恐迎惨淡财报季 抱紧价值股才是最佳策略?

admin2023-01-091任九

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  智通财经APP获悉,根据MLIV Pulse的最新调查显示,由于美国企业应对高通胀和不断上升的借贷成本,投资者正为一系列糟糕的盈利报告做好准备,这可能会扩大价值股的主导地位。

  随着本周财报季的到来,市场对股市的普遍看法非常悲观,424名受访者中的大多数人预计标普500指数将进一步下滑。这一结果表明,在美联储鹰派立场、强势美元和经济衰退的阴霾交织下,已经遭受2008年以来最大年度跌幅的股市并没有得到缓解。

  超过一半的受访者表示,他们倾向于更多地投资于估值更低的所谓价值股,相比之下,三个月前这一比例仅为39%。去年,价值股的表现优于成长股,跑赢幅度是自2000年以来最大的一次,因为利率上升增加了对未来利润现值的折扣,从而损害科技等昂贵行业。

  Infrastructure Capital Advisors首席执行官Jay Hatfield表示:“我们确实认为,价值股将在这个季度表现出色,因为这些公司往往更关注国内市场,并受益于疫情的复苏。”

  美国企业将于1月13日开始陆续公布业绩,包括摩根大通(JPM.US)和花旗(C.US)等主要银行将拉开财报季帷幕。

  尽管第四季度的报告看起来已经十分惨淡,但投资者也不看好未来季度的财报。近50%的受访者认为,4-6月期间的业绩将反映出潜在经济萎缩带来的最大损失。到那时,可能是撤出价值股——更容易受到经济周期的影响——重新转向增长股的时候。

  而本季度的一个关键问题是,在成本飙升的情况下,利润率将有多大的弹性。包括埃克森美孚(XOM.US)、特斯拉(TSLA.US)和美光科技(MU.US)在内的一些不及预期的早期报告显示,市场有理由对业绩担忧,同时裁员预示着科技领域的困境将日益加剧。

  分析人士预计,与上年同期相比,标普500指数第四季度盈利将下降3.1%。跟踪成长型企业的S&P 500 Pure Growth指数预计盈利下降约16%,而价值股对应的利润可能增长1.4%。

  Van Lanschot Kempen董事总经理Anneka Treon表示:“我们正从历史最高的企业利润率回落,在通胀和衰退压力的影响下,我们可能会看到盈利下滑。”

  另外,约31%的受访者预计,通胀降温将是本期业绩的最大利好因素,,

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,与成本削减和改善供应链的相关数据将略有下降。目前,消费者价格压力已从40年来的高点回落,市场普遍预计1月12日公布的最新数据将显示通胀进一步放缓。

  然而,在美联储没有更清晰的解读之前,投资者不愿买入。上周五公布的数据显示,美国工资增长低于预期,服务业疲软,市场降低了对美联储今年将推高隔夜利率指标的预期。

  Flowbank SA驻日内瓦的首席投资官Esty Dwek表示,她对股市更为乐观,因为“我们已经接近紧缩周期的尾声,数据继续指向通胀正在消退。”不过,她预计,在下半年回报恢复之前,波动性将持续存在。

  这呼应了相关媒体上月调查基金经理的观点,也呼应了华尔街策略师的预测,即在美联储暂停加息引发反弹之前,标普500指数将进一步下跌。

  科技行业
  在过去十年的大部分时间里,最受投资者青睐的科技公司遭受了巨大的损失。以科技股为主的纳斯达克100指数在2022年下跌了33%,相比之下,由更多价值型股票组成的道琼斯工业平均指数下跌了9%。

  上一季度,大型科技公司的裁员占据了头条新闻,亚马逊(AMZN.US)公布了史上最大规模的裁员计划;赛富时(CRM.US)表示将裁员约10%。而摩根士丹利策略师Michael Wilson仍警告称,这些措施可能不足以提高利润率。

  近60%的受访者预计未来一个月10年期美国国债收益率将走高,这可能会令成长股的前景依然黯淡。

  高盛市场策略师上周表示,尽管去年股票估值大幅下跌,但成长股仍很昂贵,金融和能源股则相对便宜。
  不过,随着大多数分析师预计的经济衰退在今年到来,经济的发展轨迹可能会改变这种动态。分析师预计,2023年S&P 500 Pure Growth指数盈利将增长4.1%,而价值股指数则下降2.3%。但就目前而言,对许多基金经理来说,采取防御性的姿态更可取。   AJ Bell金融分析师Danni Hewson表示:“有太多变量在发挥作用,价值股与成长股的盈利潜力将取决于加息转为降息的速度,以及全球经济陷入衰退的程度。” ,

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